2018-05-30
易科智会 AiMeeting首次使用仅需两大步骤
第一步：系统基础设置：角色权限、需登录系统的人员、研究员、销售、上市公司、机构和客户；
第二步：排会四部曲：创建会议、添加公司&客户报名、安排交流日程、安排会议室。
第一步：系统基础设置
1.1 设置角色权限
系统主要分为以下5个角色：
- 超级管理员
- 管理员
- 研究员
- 销售
- 用户
超级管理员仅有一个，为第一个被分配的帐户，而后续添加的人员角色默认为用户。
除了超级管理员以外，所有角色（包括管理员）的操作权限均是可以配置的，具体配置位于：系统右上角的设置图标 > 角色设置
点开设置，出现权限全集，勾选权限后，点击保存按钮进行保存。
对应角色人员需要登出再登陆后生效。
角色权限设置完毕后，需将人员与角色进行对应，请参考下一步。
1.2 添加基础资料
基础资料分为：
- 相关人员：需要登录系统的员工，如：管理员、研究员、销售；
- 上市公司：上市公司的基础资料
- 机构信息：机构的基本资料，包括：
- 机构名称（必填）；
- 机构名称简写；
- 对口销售（可多个，但必须在相关人员中添加了该销售）；
- 级别星级（也称为梯队）；
- 客户信息：客户的基本资料
- 客户姓名（必填）；
- 所属机构；
- 联系方式（必填）；
- 所在部门；
- 职位；
- 对口销售（从所属机构自动匹配而来）；
- 级别星级（从所属机构自动匹配而来）；
基础资料可以通过excel进行导入，导入模板可从系统中下载（位于表格中的 更多 > 模板）。
添加基础资料的顺序应该是：添加相关人员 》 添加上市公司 》 添加机构 》 添加客户。
注意1：如果机构的对口销售，在相关人员中无法找到，该机构是无法导入成功的。
相关人员如果在导入的时候，没有选择对应的角色，也可以在相关人员 > 详情中修改其所属角色。
第二步：排会四部曲
2.1 创建会议
会议创建需填写：
- 会议名称；
- 开始时间、结束时间和天数（创建后，将不可修改）；
- 开会时间及具体时间段（报名后，将不可修改）：
- 开会时间分为：上午、下午、午餐和晚餐，可设置某个开会时间不进行撮合，如午餐、晚餐不撮合；
- 每个开会时间可自行设置具体的时间段，如：上午 09:00 ~ 10:00、10:00 ~ 11:00等；
- 排除时间，如第一天上午不需要开会，可以进行排除（报名后，将不可修改）。
会议创建后的默认状态为未发布，仅管理员可以查看和管理会议。当会议状态改为报名中，研究员和销售才可以帮上市公司和客户报名。
2.2 添加公司&客户报名
研究员可以帮助上市公司报名，销售可以帮助客户报名。
给上市公司报名时，需要填写：
- 从
上市公司基础资料中选择上市公司； - 参会人数；
- 参会公司代表；
- 交流意向：一对一、一对少、公开交流；
- 与会的具体时间段、某时间端的交流意向；
- 备注。
给客户报名时，需要填写：
- 上
机构客户基础资料中选择客户； - 选择
对口销售； - 选择有意向交流的
上市公司，按意向高低排序； - 选择与会时间；
- 备注。
2.3 生成交流日程
生成日程无需等到所有报名完成之后，只要存在上市公司和客户报名之后即可开始生成日程。撮合算法会根据报名情况，自动产生匹配的交流日程。
每个会议可以生成多个日程，但只能发布一个日程。管理员可以选择匹配度最高或者安排最合适的日程进行发布。
撮合算法支持：
- 仅一对一撮合；
- 仅一对少撮合；
- 一对一 + 一对少撮合，可设置撮合的优先级；
- 自动安排公开交流；
- 自动分配会议室（
需先设置会场&会议室）；
2.4 会场&会议室设置
分配会议室之前，需要先创建会场和会议室（支持批量导入）。
会场信息包括：名称和地址。
会议室信息包括：
- 会议室名称，必填；
- 会议室容量，选填，默认为无限；
- 会议室编号，选填，默认为空；
- 会议室排序，选填，默认为空；
- 会议室使用范围，可选
用于所有交流类型、仅用于一对一交流、仅用于一对少交流、仅用于公开交流，默认为用于所有交流类型； - 共享会议室，默认为不共享。
设置好会议室后，进入会场映射，设置每个时间段选择使用哪个会场。该设置主要用于撮合算法自动分配会议室，管理员设置会议室时，是不会受限制的。
映射设置好后，回到日程视图，点击 一键排会 > 自动分配会议室 即可完成会议室的安排。