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【FAQ】首次使用易科智会 AiMeeting指南

易科智会 AiMeeting首次使用仅需两大步骤 第一步:系统基础设置:角色权限、需登录系统的人员、研究员、销售、上市公司、机构和客户; 第二步:排会四部曲:创建会议、添加公司&客户报名、安排交流日程、安排会议室。 第一步:系统基础设置 1.1 设置角色权限 系统主要分为以下5个角色: 超级管理员 管理员 研究员 销售 用户 超级管理员仅有一个,为第一个被分配的帐户,而后续添加的人员角色默认为用户。 除了超级管理员以外,所有角色(包括管理员)的操作权限均是可以配置的,具体配置位于:系统右上角的设置图标 > 角色设置 点开设置,出现权限全集,勾选权限后,点击保存按钮进行保存。 对应角色人员需要登出再登陆后生效。 角色权限设置完毕后,需将人员与角色进行对应,请参考下一步。 1.2 添加基础资料 基础资料分为: 相关人员:需要登录系统的员工,如:管理员、研究员、销售; 上市公司:上市公司的基础资料 机构信息:机构的基本资料,包括: 机构名称(必填); 机构名称简写; 对口销售(可多个,但必须在相关人员中添加了该销售); 级别星级(也称为梯队); 客户信息:客户的基本资料 客户姓名(必填); 所属机构; 联系方式(必填); 所在部门; 职位; 对口销售(从所属机构自动匹配而来); 级别星级(从所属机构自动匹配而来); 基础资料可以通过excel进行导入,导入模板可从系统中下载(位于表格中的 更多 > 模板)。 添加基础资料的顺序应该是:添加相关人员 》 添加上市公司 》 添加机构 》 添加客户。 注意1:如果机构的对口销售,在相关人员中无法找到,该机构是无法导入成功的。 相关人员如果在导入的时候,没有选择对应的角色,也可以在相关人员 > 详情中修改其所属角色。 第二步:排会四部曲 2.1 创建会议 会议创建需填写: 会议名称; 开始时间、结束时间和天数(创建后,将不可修改); 开会时间及具体时间段(报名后,将不可修改): 开会时间分为:上午、下午、午餐和晚餐,可设置某个开会时间不进行撮合,如午餐、晚餐不撮合; 每个开会时间可自行设置具体的时间段,如:上午 09:00 ~ 10:00、10:00 ~ 11:00等; 排除时间,如第一天上午不需要开会,可以进行排除(报名后,将不可修改)。 会议创建后的默认状态为未发布,仅管理员可以查看和管理会议。当会议状态改为报名中,研究员和销售才可以帮上市公司和客户报名。

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【FAQ】哪些用户会使用易科智会 AiMeeting?

会议管理平台: 券商大型策略会的总体负责人(中台),一般为会议系统的【超级管理员】; 所管理的团队一般是会务组,其成员一般设置为会议系统的【管理员】; 券商销售经理(机构销售),负责针对投资机构客户的报名,设置为会议系统的【销售】; 券商研究员(行研、分析师),负责上市公司的报名,设置为会议系统的【研究员】。 会议小程序: 基金公司客户,通过智会AiM小程序,可以管理报名、查看所参加的会议信息、大会日程、交流日程等; 上市公司参会代表,通过智会AiM小程序可以查看会议信息、大会日程、小范围交流日程等。

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