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【FAQ】首次使用易科智会 AiMeeting指南

易科智会 AiMeeting首次使用仅需两大步骤 第一步:系统基础设置:角色权限、需登录系统的人员、研究员、销售、上市公司、机构和客户; 第二步:排会四部曲:创建会议、添加公司&客户报名、安排交流日程、安排会议室。 第一步:系统基础设置 1.1 设置角色权限 系统主要分为以下5个角色: 超级管理员 管理员 研究员 销售 用户 超级管理员仅有一个,为第一个被分配的帐户,而后续添加的人员角色默认为用户。 除了超级管理员以外,所有角色(包括管理员)的操作权限均是可以配置的,具体配置位于:系统右上角的设置图标 > 角色设置 点开设置,出现权限全集,勾选权限后,点击保存按钮进行保存。 对应角色人员需要登出再登陆后生效。 角色权限设置完毕后,需将人员与角色进行对应,请参考下一步。 1.2 添加基础资料 基础资料分为: 相关人员:需要登录系统的员工,如:管理员、研究员、销售; 上市公司:上市公司的基础资料 机构信息:机构的基本资料,包括: 机构名称(必填); 机构名称简写; 对口销售(可多个,但必须在相关人员中添加了该销售); 级别星级(也称为梯队); 客户信息:客户的基本资料 客户姓名(必填); 所属机构; 联系方式(必填); 所在部门; 职位; 对口销售(从所属机构自动匹配而来); 级别星级(从所属机构自动匹配而来); 基础资料可以通过excel进行导入,导入模板可从系统中下载(位于表格中的 更多 > 模板)。 添加基础资料的顺序应该是:添加相关人员 》 添加上市公司 》 添加机构 》 添加客户。 注意1:如果机构的对口销售,在相关人员中无法找到,该机构是无法导入成功的。 相关人员如果在导入的时候,没有选择对应的角色,也可以在相关人员 > 详情中修改其所属角色。 第二步:排会四部曲 2.1 创建会议 会议创建需填写: 会议名称; 开始时间、结束时间和天数(创建后,将不可修改); 开会时间及具体时间段(报名后,将不可修改): 开会时间分为:上午、下午、午餐和晚餐,可设置某个开会时间不进行撮合,如午餐、晚餐不撮合; 每个开会时间可自行设置具体的时间段,如:上午 09:00 ~ 10:00、10:00 ~ 11:00等; 排除时间,如第一天上午不需要开会,可以进行排除(报名后,将不可修改)。 会议创建后的默认状态为未发布,仅管理员可以查看和管理会议。当会议状态改为报名中,研究员和销售才可以帮上市公司和客户报名。

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【FAQ】哪些用户会使用易科智会 AiMeeting?

会议管理平台: 券商大型策略会的总体负责人(中台),一般为会议系统的【超级管理员】; 所管理的团队一般是会务组,其成员一般设置为会议系统的【管理员】; 券商销售经理(机构销售),负责针对投资机构客户的报名,设置为会议系统的【销售】; 券商研究员(行研、分析师),负责上市公司的报名,设置为会议系统的【研究员】。 会议小程序: 基金公司客户,通过智会AiM小程序,可以管理报名、查看所参加的会议信息、大会日程、交流日程等; 上市公司参会代表,通过智会AiM小程序可以查看会议信息、大会日程、小范围交流日程等。

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易科智会AiMeeting v3.3版本发布

发布日志 v3.3版本主要增强了会议日程的展现,使用可视化方式展示公司需求满足度和客户需求满足度,并且给出具体无法满足需求的原因。 日程中增加了专门展示公开交流的视图; 交流日程列表增加了显示公司需求满足度,客户需求满足度,会议室需要数量等字段; 公司需求视图增加了公司需求满足度百分比,所有,满足,不满足查询条件; 客户需求视图增加了客户需求满足度百分比,所有,完全满足,部分满足,完全不满足查询条件; 更新日志 增加了在交流日程公司需求视图中显示公司需求满足度百分比字段; 增加了在交流日程需求视图中显示需求满足百分比字段; 增加了展示公开交流的视图; 增加了会议室需要的数量,公司需求满足度百分比,客户需求满足度百分比等字段; 在基础资料上市公司中增加行业字段,支持在上市公司报名中按行业展示数据,并支持按行业搜索数据; 支持在 上市公司报名时,具体时间段选择了一对一交流,可以填写备注; 增加了会议级别管理员,管理员创建会议的时候,可以设置会议管理员; 增加了在日程视图中显示需求匹配度功能,生成日程之后,可在日程视图查看公司需求匹配满足度,客户需求匹配满足度的匹配比例。 增加了限制客户报名预约上市公司的数量功能,管理员创建会议的时候,可以设置此次会议客户报名上市公司的数量,如果超过该数量,提示客户报名数量超出,不能报名; 增加了报名导入导出功能; 增加了会议室使用范围字段,创建会议室时可以选择是用于所有交流类型,一对一,一对少,公开交流等类型。 修复了会议状态为未发布,时研究员和销售也可以看到该会议,并且进行报名的bug; 修复了华为浏览器界面适配问题。

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易科智会AiMeeting v3.2版本发布

发布日志 v3.2版本主要完善了权限系统和操作日志。 权限主要分为4个角色: 管理员 研究员 销售 用户 第一个注册用户是超级管理员,超级管理员添加的人员默认角色是用户,超级管理员和管理员可以指定人员的角色。 操作日志功能,是为便捷的查看报名、交流日程等被修改的情况。操作日志内容包括:修改时间、修改人、修改详情等。 更新日志 增强导入功能,导入支持:相关人员、上市公司、机构、机构客户、上市公司报名、机构客户报名、会议室等; 增强导出功能,导出支持:上市公司报名、机构客户报名、交流日程上市公司视图、交流日程客户视图等; 支持上市公司报名和机构客户报名导出后再导入功能; 增强梯队,支持0 ~ 9星级,0表示最低级别,9表示最高级别; 增加操作日志,操作日志包括:会议操作、报名操作、会议室操作、日程操作、自动排会、自动安排会议室、交流日程修改、短消息发送等; 增加自动安排公开交流功能,如上市公司报名中可交流方式含公开交流,以及交流日程中无公开交流的,系统会根据时间情况,自动安排公开交流; 增强权限功能,权限控制的颗粒度可到每个操作; 手机浏览器兼容性问题提升。

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